美元機構“中國化”進階：華平投資首支人民幣基金落戶江蘇宜興
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發(fā)布 : 09-09
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21世紀經(jīng)濟報道記者 申俊涵 報道當時代的鐘擺來到了人民幣VC/PE機構的一方，頭部外資VC/PE機構正選擇以更中國化的方式來擁抱變化。9月7日，宜興市與華平投資正式簽約，出資華平投資的人民幣基金。這是華平投資進入中國市場近30年來，落地的首支人民幣基金。據(jù)了解，該基金專注于大健康產(chǎn)業(yè)投資，基金總規(guī)模預計30億元，由華平投資負責管理。正式落戶宜興市之后，該基金將重點布局創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械和醫(yī)療服務的頭部公司，推動全球醫(yī)療創(chuàng)新技術落地中國。“華平投資首支人民幣基金成立并落戶宜興，將進一步提升宜興市生命健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為宜興生命健康產(chǎn)業(yè)的高端化、特色化、集群化發(fā)展注入創(chuàng)新動力。”華平投資中國區(qū)總裁魏臻說。對于華平投資在宜興組建首支人民幣基金，宜興市委副書記、市長胡小堅表示，首先，這必將推動宜興基金集聚性發(fā)展，依托華平基金的影響力和熱效應，吸引帶動更多優(yōu)質(zhì)基金落地宜興，加快形成一流基金的集聚區(qū)和生態(tài)圈。同時，基金落地后也將促進宜興產(chǎn)業(yè)跨越式邁進、提升宜興的國際化水平。首支人民幣基金落地，助力當?shù)厣】诞a(chǎn)業(yè)發(fā)展從1994年在香港開設亞洲第一家辦公室至今，華平投資進入中國已有29個年頭，是最早進入中國的國際頂級PE之一。華平投資專注于成長型投資，目前在全球管理逾830億美元資產(chǎn)，投資于不同行業(yè)、不同發(fā)展階段的超過250家企業(yè)。在中國市場，華平已對多個行業(yè)的近160家企業(yè)累計投資超160億美元。在醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)，華平投資也有著足夠的專業(yè)度。據(jù)了解，華平投資在中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)擁有近20年投資經(jīng)驗，已累計對中國20多家醫(yī)療健康企業(yè)投資近168億人民幣。在魏臻看來，近年中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)正迎來巨大變革。隨著越來越多的中國創(chuàng)新企業(yè)的研發(fā)能力逐漸接近和達到全球領先水平，中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)正在從模仿和規(guī)模發(fā)展，邁向創(chuàng)新和技術驅(qū)動，中國企業(yè)的競爭力不斷提升，新的全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)格局正在形成。關于華平投資在醫(yī)療健康領域的具體投資布局情況，華平投資中國區(qū)管理合伙人、醫(yī)療健康行業(yè)負責人方敏介紹稱，作為控股股東或主要機構股東，華平中國在醫(yī)療服務領域布局海吉亞、錦欣生殖、美中宜和、和睦家；在生物醫(yī)藥方面投資了英矽智能、珍視明、藥明康德、泰邦生物、和譽生物等；在醫(yī)療器械方面控股華塘大昌等。同時值得一提的是，在眾多被投項目中，藥明康德、海吉亞、高視醫(yī)療、時代天使、和譽生物均已在無錫落地，為無錫在各個醫(yī)療細分領域的產(chǎn)業(yè)鏈布局帶來助力。此次華平投資合作的宜興市，為江蘇省轄縣級市，由無錫市代管。據(jù)了解，宜興地處蘇浙皖三省交界、滬寧杭幾何中心，是經(jīng)濟發(fā)達的“百強縣前十”，也是底蘊深厚的“中國陶都”。近年來，宜興初步形成產(chǎn)業(yè)扶持基金和天使基金“雙輪驅(qū)動”、專項子基金與市場化子基金“協(xié)同發(fā)力”的發(fā)展格局。當?shù)刎斦蛧笾苯訁⑴c投資的基金已經(jīng)有38只、注冊規(guī)模近400億元。美元機構募人民幣基金成趨勢美元PE曾經(jīng)一度是創(chuàng)投圈天花板式的存在，但在最近幾年，美元基金在中國的投資步伐正明顯放緩。有來自大型美元PE機構的業(yè)內(nèi)人士告訴21世紀經(jīng)濟報道，原來在KKR、凱雷等美元機構的亞洲基金中，中國市場的占比權重是非常高的，最高時甚至達到75%以上。但在最近兩年，這些美元PE機構對中國市場的投資占比正逐漸降低，實現(xiàn)亞洲整體市場配置的平衡。究其原因，一方面是因為過往中國市場的互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)技術創(chuàng)新應用帶來的大量投資機會，如今這類機會已經(jīng)逐漸減少。而中國市場當下最火熱的硬科技投資，美元基金卻因受諸多限制而很難參與其中，分享硬科技企業(yè)成長帶來的紅利。另一方面，由于地緣政治等方面的因素考慮，美元PE機構現(xiàn)階段在中國市場的出手會相對謹慎。應對變局的過程中，諸多頭部機構正選擇以更中國化的方式來擁抱變化。帶著自身的專業(yè)能力在中國市場募人民幣基金，已經(jīng)成為美元機構在中國發(fā)展的一種新趨勢。除了此次的華平投資首支人民幣基金落地，此前也有諸多美元機構試水人民幣基金。比如，漢領資本獲得上海市QFLP（合格境外有限合伙人）試點資格，可以將境外資本兌換為人民幣資金，投資于國內(nèi)的私募股權市場,積極拓展人民幣市場的投資機會；LVMH旗下私募股權基金L Catterton完成首只人民幣基金的募資，首期募資規(guī)模達到10億元人民幣，預計總規(guī)模20億等。
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