最慘虧50%！平安基金李化松“翻車”發(fā)行8只產(chǎn)品6只虧損5只卸任
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編輯 : 大寶123
發(fā)布 : 03-06
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有時(shí)候基金經(jīng)理的天敵可能不是變化莫測的市場，而是基金公司對于規(guī)模的貪欲。平安基金挖到李化松確實(shí)是挖到了寶，不僅僅自身投資能力出眾，還給平安基金的投研水平帶來了顯而易見的提升。但是在兩年之前，一地基毛就發(fā)文對平安基金對于李化松開發(fā)過度表示擔(dān)憂，其帶貨行為值得警惕。“帶貨型”基金經(jīng)理？李化松一邊卸任舊產(chǎn)品，一邊發(fā)行新產(chǎn)品，還有產(chǎn)品疑似掛名！來源：iFind兩年過去，當(dāng)時(shí)的擔(dān)憂成為現(xiàn)實(shí)，李化松批量發(fā)行的產(chǎn)品中只有平安高端制造混合和平安核心優(yōu)勢混合兩只截至目前實(shí)現(xiàn)盈利，其他產(chǎn)品虧損慘重并排名倒數(shù)。更令人失望的是，李化松“帶貨”的產(chǎn)品已經(jīng)有不少“分發(fā)”給了其他基金經(jīng)理管理，而這批基金經(jīng)理實(shí)力非常有限，未來投資者能否回本可能需要打問號！李化松個(gè)人的聲譽(yù)也受到影響，他巔峰時(shí)期管理規(guī)模約230億元，單只產(chǎn)品能募集資金高達(dá)90億元，而現(xiàn)在管理規(guī)模僅23億元，縮水90%。李化松卸任兩只產(chǎn)品均墊底其中一只虧損高達(dá)50%3月1日，平安基金發(fā)布公告稱，基金經(jīng)理李化松因工作需要卸任平安均衡優(yōu)選1年持有混合和平安穩(wěn)健增長混合基金2只基金。來源：iFind據(jù)iFinD數(shù)據(jù)顯示，兩只產(chǎn)品在李化松管理期間均出現(xiàn)較大虧損且在同類產(chǎn)品中排名墊底。其中平安均衡優(yōu)選1年持有混合是李化松2021年9月24日發(fā)行，A、C份額合計(jì)規(guī)模約5億元，產(chǎn)品在李化松任期內(nèi)虧損高達(dá)50.63%，在同類產(chǎn)品中排名2012/2281。平安穩(wěn)健增長混合是李化松2021年1月13日發(fā)行，A、C份額合計(jì)規(guī)模約90億元，產(chǎn)品在李化松任期內(nèi)虧損17.44%，同類產(chǎn)品中排名437/549。來源：天天基金網(wǎng)平安均衡優(yōu)選1年持有混合的接任者為王博，雖然跳槽頻繁，但業(yè)績并不算差，對未來可以有些期待。來源：天天基金網(wǎng)最讓人揪心的是平安穩(wěn)健增長混合，產(chǎn)品由張恒和曾小麗接管，兩位基金經(jīng)理管理基金時(shí)間均超過5年，但管理產(chǎn)品主要為債券型基金。從歷史表現(xiàn)來看，債券型基金經(jīng)理轉(zhuǎn)型管理權(quán)益產(chǎn)品，表現(xiàn)往往不容樂觀。李化松發(fā)行產(chǎn)品盤點(diǎn)粗略統(tǒng)計(jì)，李化松在平安基金累計(jì)管理過14只產(chǎn)品，以他的名義發(fā)行了8只產(chǎn)品，這些產(chǎn)品大多數(shù)結(jié)果并不美好，我們來一一盤點(diǎn)。1、平安均衡成長2年持有平安均衡成長2年持有發(fā)行于2022年7月，也是一地基毛此前發(fā)文提醒投資者需要避雷的產(chǎn)品，由于市場環(huán)境的惡化以及李化松業(yè)績的滑坡，產(chǎn)品募集規(guī)模僅為4億元左右。目前平安均衡成長2年持有由李化松單獨(dú)管理，截至目前虧損36.77%，在同類產(chǎn)品排名2574/3132。由于李化松還沒有管理滿2年，在未來100多天基金經(jīng)理應(yīng)該比較穩(wěn)定，但按照現(xiàn)在卸任產(chǎn)品的勢頭，未來并不好說。2、平安興鑫回報(bào)一年定開平安興鑫回報(bào)一年定開發(fā)行于2021年的3月23日，募集規(guī)模約10億元。平安興鑫回報(bào)一年定開在李化松任期內(nèi)虧損37.79%，在同類產(chǎn)品中排名1466/1734。來源：天天基金網(wǎng)需要注意的是，平安興鑫回報(bào)一年定開在2023年3季度增聘基金經(jīng)理俞瑤。來源：iFind在增聘俞瑤當(dāng)季度，平安興鑫回報(bào)一年定開的重倉股與李化松的其他幾只產(chǎn)品出現(xiàn)較大幅度偏差，所以俞瑤大概率已經(jīng)開始占據(jù)管理產(chǎn)品的主導(dǎo)地位。來源：天天基金網(wǎng)俞瑤的從業(yè)經(jīng)歷并不亮眼，過往主要管理指數(shù)型基金，而且相對業(yè)績均排在較為靠后的位置。來源：iFind例如平安中證500指數(shù)增強(qiáng)，產(chǎn)品近2年虧損23.72%，是為數(shù)不多跑輸掛鉤指數(shù)的產(chǎn)品之一，在同期中證500指數(shù)增強(qiáng)型產(chǎn)品中排名倒數(shù)！來源：iFind平安深證300指數(shù)增強(qiáng)和平安滬深300指數(shù)增強(qiáng)也同樣如此。來源：iFind平安興鑫回報(bào)一年定開在俞瑤管理的242天內(nèi)虧損接近20%，產(chǎn)品累計(jì)虧損幅度達(dá)到43.79%，基本上屬于回本無望，前景堪憂。3、平安低碳經(jīng)濟(jì)混合平安低碳經(jīng)濟(jì)混合是李化松發(fā)行于2020年8月10日，產(chǎn)品成立之初募集資金高達(dá)百億。來源：iFind平安低碳經(jīng)濟(jì)混合在李化松單獨(dú)管理期間實(shí)現(xiàn)盈利20.30%。2021年12月2日，增聘基金經(jīng)理何杰，對比平安低碳經(jīng)濟(jì)混合和平安智慧中國混合的持倉可以發(fā)現(xiàn)，兩只產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)了較大分歧，何杰可能已經(jīng)成為產(chǎn)品的主要管理人。截至目前，平安低碳經(jīng)濟(jì)混合A、C合計(jì)規(guī)模不到20億元，成立以來虧損20.40%。從歷史數(shù)據(jù)來看，何杰相較于其他幾位接管李化松產(chǎn)品的基金經(jīng)理，業(yè)績要好看不少，是未來存在一絲希望的產(chǎn)品。4、平安研究睿選混合平安研究睿選混合是李化松于2020年7月發(fā)行，初始募集規(guī)模合計(jì)約90億元。產(chǎn)品自成立以來一直是李化松單獨(dú)管理，成立至今虧損約40%，在同期同類產(chǎn)品中排名1016/1106。截至目前，平安研究睿選混合規(guī)模已經(jīng)縮水至12億元左右，相較于巔峰縮水85%！5、平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)平安新興產(chǎn)業(yè)混合型(LOF)成立于2020年4月10日，原名平安科技創(chuàng)新3年封閉混合，3年封閉期屆滿后名稱調(diào)整為“平安新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(LOF)”。大家應(yīng)該還有印象，幾家頭部科創(chuàng)主題基金發(fā)行時(shí)，推廣力度之大，投資者認(rèn)購熱情之高，歷史上都是絕無僅有。但是平安科技創(chuàng)新3年發(fā)行時(shí)卻意外遇冷，最終踩線成立，公告中顯示的成立金額僅為2.04億元。更令人意外的是在基金成立后的僅僅幾天，平安基金就公告李化松被增聘為平安科技創(chuàng)新的基金經(jīng)理。來源：iFind不過雖然發(fā)行時(shí)磕磕絆絆，但平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)整體表現(xiàn)還算不錯(cuò)。李化松任期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益42.91%，同類排名316/965。目前平安新興產(chǎn)業(yè)混合型(LOF)由翟森單獨(dú)管理，雖然3年內(nèi)虧損24.91%，但同類排名依然在前30%附近。6、平安高端制造混合平安高端制造是李化松于2019年4月24日發(fā)行，產(chǎn)品初始募集規(guī)模約10億元。來源：iFind平安高端制造自成立以來一直由李化松單獨(dú)管理，截至目前累計(jì)收益率29.52%，在同類產(chǎn)品中排名349/679，總規(guī)模約6億元，縮水幅度并不算大。7、平安核心優(yōu)勢混合來源：iFind平安核心優(yōu)勢混合是由李化松于2019年1月29日單獨(dú)發(fā)行，由于發(fā)行位置較低且隨后市場大幅反彈，產(chǎn)品在李化松單獨(dú)管理期間一度實(shí)現(xiàn)翻倍收益。不過從相對收益率來看，產(chǎn)品排名只能排在中等偏下水平。來源：iFind2022年8月產(chǎn)品交由丁琳單獨(dú)管理，不過較為關(guān)注消費(fèi)和醫(yī)療的丁琳并未有什么突出表現(xiàn)。平安核心優(yōu)勢混合的規(guī)模也縮水至2000萬左右，瀕臨清盤。2023年11月，丁琳卸任，產(chǎn)品交由周思聰單獨(dú)管理，任期111天，虧損12.20%。來源：iFind需要吐槽的是，產(chǎn)品自周思聰管理之后重倉股大換血，目前前十大重倉股全部來自醫(yī)藥生物板塊，這是要搏命的架勢啊？！李化松目前管理4只產(chǎn)品未來密切關(guān)注是否卸任平安智慧中國令人唏噓的是，巔峰時(shí)期李化松管理規(guī)模約230億元，單只產(chǎn)品就能募集資金高達(dá)90億元，而現(xiàn)在管理規(guī)模僅23億元，縮水90%。來源：iFind在卸任2只產(chǎn)品后，李化松管理的產(chǎn)品目前剩余4只。資料顯示，4只產(chǎn)品均為李化松單獨(dú)管理，重倉股高度重合，所以不存在過去出現(xiàn)的“掛名”現(xiàn)象。如果你是李化松的粉絲，那么建議重點(diǎn)關(guān)注平安智慧中國這只產(chǎn)品。平安智慧中國是李化松在平安基金的“門面”產(chǎn)品，管理時(shí)間較長，目前業(yè)績勉強(qiáng)排在前50%，未來行情好了可能業(yè)績還能往上沖一沖。來源：平安均衡成長2年持有發(fā)行資料，《平安基金擬自購旗下偏股基金不低于2000萬元》過去李化松多只產(chǎn)品的發(fā)行資料都是拿平安智慧中國來做背書，如果卸任那么恐怕未來發(fā)行產(chǎn)品的資料都不好拼湊。另外需要關(guān)注的是，李化松如果卸任了平安智慧中國，可能也意味著他在平安基金職業(yè)生涯的結(jié)束。